iDoklad recenze 2024: Jak nástroj hodnotíme po roce používání?

Pokud jste OSVČ, neobejdete se bez fakturačního nástroje. Jedním z nejoblíbenějších je iDoklad. Osobně ho používám déle než rok a své dosavadní zkušenosti jsem pro vás shrnula níže v recenzi.

Shrnutí:

• Osobní zkušenost s iDoklad –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Nástroj používám již rok a mám s ním převážně pozitivní zkušenost. Jediným minusem byly občasné problémy s odesíláním e-mailů.
• Základní charakteristiky –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Za iDoklad stojí česká společnost Seyfor, která má pod palcem i Money S3 a Dotykačku.
• Registrace u iDoklad –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Stačí pouze zadat e-mail a heslo, potvrdit ho a vyplnit údaje. Prvních 60 dní máte prémiové funkce zdarma.
• Služby –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ S nástrojem můžete vystavovat faktury, sledovat své příjmy a výdaje, párovat platby s fakturami či generovat podklady pro daňové přiznání.
• Uživatelská podpora –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kontaktovat ji můžete přes telefon nebo formulář. Písemně se mi podpora ozvala do druhého dne.
• Hodnocení nástroje uživateli –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ iDoklad je z většiny hodnocen pozitivně. Některým ale chybí online chat.
• Hlavní klady, zápory a zajímavosti oproti jiným nástrojům –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Výhodou je účet zdarma do pěti odběratelů a přehledná platforma. Minusem je omezený přístup k uživatelské podpoře.
• Porovnání s alternativami –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ iDoklad se řadí mezi nejlepší nástroje na trhu. Konkurovat mu může například SuperFaktura či Fakturoid.
• Závěrečné shrnutí –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ iDoklad je kvalitní a propracovaný nástroj, který má jen drobné nedostatky. Osobně ho hodnotím jako jeden z nejlepších.

Osobní zkušenost s iDoklad

iDoklad používám déle než rok. V první řadě se mi líbí to, jak je jednoduchý. Jste-li úplný začátečník a potřebujete vytvořit svou první fakturu, nezabere vám to déle než pár minut. Na výběr máte z více tarifů, jako menší živnostník si vystačíte se základem za zhruba 300 Kč.

Celkově hodnotím iDoklad pozitivně a mám s ním většinou dobré zkušenosti. V minulosti se mi párkrát stalo, že mi klient napsal, že mu faktura nebyla doručena, ale většinou se jednalo o chybu na jeho straně. Každopádně uživatelská podpora mi potvrdila, že v některých případech může e-mail spadnout do spamu.

Hledáte-li jednoduchý program, se kterým můžete začít rychle fakturovat, iDoklad je vhodnou volbou. Hodí se ale i pro větší podnikatele, kteří hledají jednoduchý způsob, jak mít vše pod kontrolou a usnadnit si práci například automatickým párováním plateb.

Vidíte přehled o svých příjmech a výdajích

Fakturu vystavíte během chvilky

Jednoduše zadáte kontakty klientů

Vybírat můžete mezi třemi tarify

Základní charakteristiky

iDoklad je cloudový fakturační nástroj, na rozdíl od některých jiných nástrojů ho tedy nemusíte instalovat přímo do počítače. Pouze otevřete prohlížeč, zadáte název webu, přihlásíte se a máte veškerou agendu po ruce.

Za iDoklad stojí česká společnost Seyfor, která se z malé brněnské firmy vypracovala v holding působící nejen v Evropě. Na kontě má již třicet čtyři programů a aplikací, včetně účetního softwaru Money S3 či pokladního systému Dotykačka.

Registrace u iDoklad

Registrace u iDoklad je jednoduchá. Pouze zadáte svůj e-mail, vyplníte heslo a zvolíte, zda již máte, nebo nemáte IČO. Poté potvrdíte svou e-mailovou adresu a máte hotovo. Na potvrzení máte pouze hodinu. Po potvrzení na vás čeká vyplnění formuláře se svými údaji.

Prvních 60 dní máte všechny funkce přístupné zdarma. Poté můžete přejít na tarif zdarma, se kterým lze stále vystavovat faktury maximálně pěti kontaktům.

Chcete-li funkce navíc, máte na výběr ze tří tarifů:

• Základní tarif –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Neomezený počet kontaktů, vlastní logo, ceník a sklad.
• Oblíbený tarif –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Navíc nabízí automatické párování plateb z běžného účtu, přístup pro až pět uživatelů a více bankovních účtů.
• Prémiový tarif –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ K funkcím získáte navíc přístup až devíti uživatelů, sdílení dat přes API a nadstandardní podporu.

iDoklad vám garantuje vrácení peněz, a to u každé platby. Pokud uhradíte předplatné a zjistíte, že vám nevyhovuje, můžete do 30 dnů požádat o vrácení peněz. Platit lze bankovním převodem, platební kartou či zálohovou fakturou.

Registrace vám zabere jen pár minut

Potvrdíte svůj e-mail

Nakonec vyplníte své údaje

Služby

iDoklad si dal záležet na přehlednosti celé platformy. Rychle se tu tak zorientujete. Pro lepší přehled můžete projít i dostupnou akademii, kde vás seznámí nejen s fungováním iDoklad, ale i základy podnikání.

Hned po otevření se vám zobrazí přehledy, kde můžete sledovat prodeje, nákupy, celkovou bilanci a také limit pro plátce DPH. Pokud do programu zadáváte pečlivě všechny faktury, většinu povinností ohlídá za vás.

Pomocí iDoklad můžete:

• vystavovat faktury,
• sledovat příjmy a výdaje,
• jednoduše spárovat platby na účtu s fakturami,
• generovat podklady pro daňové přiznání.

Na konci můžete fakturu uložit nebo ji odeslat. Chcete-li mít jistotu, že faktura dorazí klientovi, přesměrujte e-maily v nastavení přes svou e-mailovou adresu. Stav faktury můžete sledovat v historii e-mailů, kde vidíte i to, zda si ji dotyčný zobrazil.

TIP: U vyšších tarifů lze k iDoklad připojit bankovní účet a zapnout automatické párování plateb a případné odesílání upomínek nespolehlivým klientům a odběratelům.

Uživatelská podpora

Uživatelskou podporu můžete kontaktovat pouze telefonicky nebo přes online formulář. Telefonní linka funguje během pracovních dnů od 8 do 17 hodin. Pro komunikaci potřebujete znát svůj PIN. Osobní zkušenost mám pouze s formulářem, u kterého mi odpověděli do druhého dne.

TIP: iDoklad lze propojit s účetním softwarem. U placených tarifů můžete účet zpřístupnit i své účetní.

Přehled máte i o svém bankovním účtu

iDoklad hlídá limit plátce DPH

Jednoduše vygenerujete podklady k daňovému přiznání

Hodnocení nástroje uživateli

iDoklad si většina uživatelů chválí. Narazíte-li na negativní recenze, většinou se týkají drobností. Některým nevyhovuje cena či omezení účtu zdarma, jiným absence online chatu. Obecně se ale jedná o jeden z nejoblíbenějších fakturačních nástrojů na trhu.

TIP: iDoklad má i vlastní mobilní aplikaci pro iOS a Android.

Hlavní klady, zápory a zajímavosti oproti jiným nástrojům

Největším plusem je přehlednost platformy, díky čemuž si s ní poradí i začátečníci. Zároveň nemusíte ztrácet čas stahováním a instalací programu. Většinu procesů můžete automatizovat, což vám ušetří spoustu práce. Jako začínající podnikatel můžete využít účet zdarma.

Na druhou stranu vám může výčet dostupných funkcí trochu zamotat hlavu. Největším nedostatkem je však absence online chatu.

Porovnání s alternativami

V porovnání s ostatními alternativami na trhu se iDoklad drží na předních příčkách. Jiné nástroje mu mohou konkurovat pouze pár funkcemi navíc či online chatem. Zvážit můžete například nástroj SuperFaktura či Fakturoid.

Závěrečné shrnutí

iDoklad patří mezi špičky ve svém oboru. Hodí se přitom nejen pro začátečníky, ale i zkušené podnikatele. S jeho pomocí máte vše potřebné vždy po ruce a díky automatizaci ušetříte spoustu času. Velkým plusem je také účet zdarma. Kromě hůře dostupné uživatelské podpory tedy nelze iDokladu téměř nic vytknout.